了解客戶信息的途徑通常包括下面幾個步驟：
1、獲取參展客戶的初步信息。以下一些渠道有可能幫助會展設計公司獲得初步的客戶信息的：
(1)上屆展覽會的會刊如下圖所示。一般比較成熟和已經固定的展會，行業中的主要廠商基本上會繼續參展，所以上屆會刊是很好的了解渠道。會刊資料往往載有平面圖(可以看出是否展位屬于特裝，一般面積在36平米以上是需要特別布置的)、展商的聯系方式和簡介(有些展會也會把公司的展會負責人姓名登在上面)。會刊資料可以配合現場實景照片進行比較，重要展會中的重要展位拍攝存檔(數碼相片統一存放路徑，電腦備份，相片紙打印編號存檔，以方便查閱)。
會刊
(2)展會專設網站。比較有規模的展會基本上建有專門的網頁，一般有對下屆展會的宣傳和以往展覽的回顧，有些不僅會列出上屆的參展商，并會上傳一些布置美觀的展位照片。
(3)正在服務客戶的參展商手冊和平面圖囗如果在每次展會上有已經在服務的客戶參展，最好能夠通過他們獲得展位平面圖(在為新客戶服務時，也要盡可能獲得所有展商的平面圖)，平面圖上列示的是最新的參展商，該屆展會的特裝客戶可以一目了然。
2、上門拜訪客戶0會展設計公司要派專人登門拜訪客戶，通過與客戶的交談，詳細了解客戶的意圖，明確了解客戶希望展示的主題、偏愛色調、是否開辟交流區、所需要的媒介設備等。有些客戶會給展覽公司提供其公司簡介，但即便有對方的公司介紹，業務人員也需要通過認真的交流，得知其以往的展臺情況，特別是為什么會放棄原有的合作關系?有哪些地方是不滿意的?
3、取得客戶參展相關資料。如果得到客戶的認可，可以為其展覽提供策劃設計，通常需要得到客戶的以下資料：展館平面圖，展位面積，展商手冊，客戶公司介紹資料，客戶公司全稱，客戶標準司標，客戶標準字體，客戶標準色標，參展產品名稱、規格和數量，參展產品用電要求，重點參展產品，展位制作預算。
通常不管是何種情況，客戶都會提供設計本身需要的資料，但對于展覽服務公司來說，獲得客戶的費用預算是最關鍵的，在投標比稿中尤為重要。有些客戶會給一個大概的范圍，但有些客戶不愿透露，甚至本身也沒有預算。我們可以搜集該客戶以往的同行業展位照進行比較，或者把一些展位圖提供給客戶參考選擇，并告知其大致費用，請客戶選擇參考。
參展商手冊和客戶要求關系到設計師的方案是否能夠人圍中標，應該盡可能齊全地從客戶處獲得。參展商手冊涉及展館的技術參數和規則要求等。
4、明確設計圖交付日期，制訂工作計劃囗會展設計公司要請客戶確定首稿的交付時間和要求，然后與設計師進行安排。對于大的項目，應該制訂一份工作時間明細表，并可以提交給客戶。
